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엔비디아 918억·BOK D-2·앤스로픽 자체 칩 — 한국 반도체의 48시간 2026년 8월 23일. 엔비디아(NVIDIA)의 FY2027 2분기 실적이 3일 뒤(8월 26일) 발표된다. 한국은행(BOK)의 금리 결정이 4일 뒤(8월 27일) 내려진다. 그리고 48시간 전, 앤스로픽(Anthropic)이 구글(Google) TPU 설계자를 영입하며 자체 반도체 생산에 나섰고, 삼성전자는 사상 최대 800억 달러(약 106조 원) 주주환원을 발표했으며, SK하이닉스는 40조 원 자사주 매입을 시작했다(Bloomberg, 8월 21일; ZeroHedge, 8월 21일; TechTimes, 8월 21일; AjuPress, 8월 20일). 이 세 이벤트가 동시에 교차하는 지점에 한국 반도체의 다음 10년이 걸려 있다.그림: 엔비디아 918억·BOK D-2 한국 반도체의 48시간 — — .. 2026. 8. 23.
테라팹 168억·삼성 1d DRAM — HBM5E 전쟁의 서막 2026년 8월, 두 개의 반도체 이벤트가 동시에 활성화되었다. 하나는 미국 텍사스 그라임스 카운티에서 168억 달러(약 22조 원) 규모의 테라팹(Terafab) 착공이 포착된 것이고(India Today, 8월 7일; TeslaNorth, 8월 13일), 다른 하나는 삼성전자가 9월 중 1d 나노급 DRAM 개발을 완료하겠다고 선언한 것이다(Guru3D, 8월 20일; MemoryMarket, 8월). 전자는 인텔(Intel) 14A 공정을 탑재한 테슬라·SpaceX·xAI의 수직 통합 반도체 공장이고, 후자는 2030년 HBM5E를 겨냥한 삼성의 차세대 메모리 도박이다. 이 두 이벤트는 표면적으로 무관해 보이나, AI 반도체 지도를 다시 그리는 동일한 구조적 변화의 양면이다. 이 글은 (1) 테라팹.. 2026. 8. 22.
추론 칩의 봇물 — Etched 210억 달러·SMIC 3배 폭증·AMD 514달러, 엔비디아 실적 D-4가 검증할 한국 반도체 반등 22%의 구조적 분수령 2026년 8월 22일. 엔비디아(NVIDIA)의 2027 회계연도 2분기 실적 발표까지 D-4. 월스트리트가 395억 달러의 매출을 예상하는 가운데(TechCrunch, 8월 18일; Intellectia, 8월 12일), AI 칩 시장의 지각이 움직이고 있다. 학습(Training)에서 추론(Inference)로. 8월 18일, 추론 전용 칩 스타트업 에치드(Etched)가 7억 달러를 유치하며 기업가치 210억 달러에 도달했다(TechCrunch, 8월 18일; SiliconANGLE, 8월 18일). 한 달 전 103억 달러에서 두 배가 넘는 폭등이며, 2025년 12월 50억 달러에서 8개월 만에 42배가 된 것이다. 8월 13일, 중국 최대 파운드리 SMIC(중국반도체제조)의 2분기 영업이익이.. 2026. 8. 22.
브로드컴 1,000억 달러의 베팅 — 블랙스톤·아폴로가 앤스로픽 칩을 사주는 날, 순환금융 제2막이 만드는 한국 메모리 반도체의 구조적 분수령 2026년 8월 20일. 블룸버그(Bloomberg)가 단독 보도한 한 기사가 월스트리트를 흔들었다. 브로드컴(Broadcom)이 블랙스톤(Blackstone)·아폴로(Apollo Global Management)와 협의 중인 1,000억 달러 규모의 AI 칩 부채 금융 거래. 앤스로픽(Anthropic)을 비롯한 AI 기업들이 커스텀 실리콘을 구매할 자금을 대기 위한 거래로, 시니어 담보부 tranche 600~700억 달러 + 주니어 tranche 300억 달러로 구성된다(Bloomberg, 8월 20일; The Next Web, 8월 21일; ZeroHedge, 8월 11일). 2개월 전 6월에 블랙스톤·아폴로가 브로드컴과 맺은 350억 달러 'AI XPV 파트너십'의 확장판이다(CryptoBrie.. 2026. 8. 22.
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