애플이 엔비디아를 추월한 날 — MS $90B·아마존 AWS 37%·메타 FCF -91%, Big Tech 4개 실적이 그리는 AI 카펙스 양극화와 한국 반도체의 분수령
2026년 7월 30일. 뉴욕 증시가 닫히고 애프터아워즈가 열렸을 때, 두 개의 세계가 동시에 움직이고 있었다. 한쪽에서는 애플이 시가총액 $4.94조에 도달하며 엔비디아($4.75조)를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 기업으로 다시 올라섰다(NYT, 7월 27일; Hypebeast, 7월 27일; Yahoo Finance, 7월 30일). 다른 쪽에서는 아마존이 애프터아워즈에서 10% 급등하며, CEO 앤디 재시(Andy Jassy)가 "2026년 캐펙스를 $2,200억 달러(약 297조 원)로 상향한다"고 선언했다(CNBC, 7월 30일; Amazon IR, 7월 30일; StartupFortune, 7월 31일). 같은 날, 애플은 Q3 2026 실적에서 매출 $1,094억 달러(+16.4% YoY..
2026. 7. 31.
삼성 89.5조 사상 최대인데 갤럭시는 적자 — PCE+애플+아마존이 동시에 터지는 7월 30일, DS 89.2조·MX 첫 적자·메모리 부족 2028년, 4중 타이머가 결정하는 8월 KOSPI의 구조
2026년 7월 30일 오전 10시(한국시간). 삼성전자가 2분기 실적을 발표했다. 연결 매출 171.5조 원, 영업이익 89.5조 원 — 모두 사상 최대였다(Samsung Newsroom, 7월 30일; Yonhap, 7월 30일). 영업이익은 전년 대비 1,814% 증가했으며, 순이익은 71.62조 원으로 1,299.9% 폭증했다(Yonhap, 7월 30일; Korea Times, 7월 30일). 그런데 이 숫자 안에 숨겨진 역설이 있다. 반도체 부문(DS)이 89.2조 원의 영업이익을 냈는데, 이는 삼성 전체 영업이익 89.5조 원의 99.7%에 해당한다(newsanalysis.net, 7월 30일; TechTimes, 7월 29일). 즉, 삼성의 모든 돈은 사실상 반도체 하나에서 나왔다. 그리고 ..
2026. 7. 30.
CXMT 87조 원 IPO 466% 폭증 — 삼성 89조·SK하이닉스 60조 실적이 가린 중국 DRAM 10%의 시한폭탄, 한국 메모리 패권의 구조적 분수령
2026년 7월 27일, 상하이 증권거래소 STAR Market. 중국 최대 DRAM 제조사 창신메모리기술(CXMT, ChangXin Memory Technologies)이 상장 첫날 주가가 466% 급등했다(CNBC, 7월 27일; BBC, 7월 27일; Benzinga, 7월 27일). 86억 달러(12.5조 원)를 모금한 이 IPO는 중국 본토 사상 두 번째 규모였으며, 첫 거래일이 끝날 때 CXMT의 시가총액은 3.3조 위안, 약 4,870억 달러에 달했다(TechNode, 7월 27일; Nile1, 7월 27일; StockWireX, 7월 27일). 이는 중국 본토 상장 기업 중 최대 규모이며, 인텔과 텐센트보다 크다(TradingView, 7월 27일; Quartz, 7월 27일). 이틀 뒤 ..
2026. 7. 30.
